欢乐生肖醫療與四川千里倍益康進行業務的洽談

四川千里倍益康的銷售總監與王經理來到我司拜訪,與我司領導王少華就康復市場進行了一番討論。

對于我司正在研發的康復佳友APP表示深深的認同感,同時探討了康復市場的近一步發展。


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欢乐生肖醫療經營的兩款設備:上下肢訓練儀和瑞甲助行儀。



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康復醫學是醫學一個新分支學科,是與預防醫學、臨床醫學、保健學并稱的四大醫學,其主要涉及到利用物理因子方法(光、電、熱、聲等)以診斷、治療和預防殘疾和疾病,研究使病人在體格、精神、社會、職業上得到康復,消除或減輕功能障礙,恢復其生活、工作能力得以重回社會。

    從產業環節來看,主要可分為上游各類材料配件、信息技術供應、機電供應商等;中游各類康復醫療器械相關公司;下游包括醫院、殘疾人康復機構、養老機構等康復機構與終端患者,其中中、下游是主要環節。

康復產業環節中中、下游是主要環節

資料來源:公開資料整理

    中游環節包括康復醫療、康復教育、康復輔具。其中康復醫療又可分為康復診斷與評定器械(包括平衡功能檢查系統、語言測量系統、步態分析系統等);康復訓練器械(作業治療系列、物理治療系列、言語治療系列等);康復理療設備(電療設備、磁療設備、超聲器械、光學器械等)。康復教育整合特殊教育和康復醫學,為特殊兒童提供康復訓練與特殊教育,主要包括多感覺綜合訓練室、兒童整合性運動訓練室、情緒與行為障礙干預系統等。輔助器具是指包括輪椅、假肢、助聽器等在內的輔助器具。

康復產業中游環節內涵豐富,器械種類多樣

資料來源:公開資料整理

    下游環節主要包括醫療機構、殘疾人康復機構、養老機構、教育機構等機構用戶與個人、家庭等最終消費者,其中最重要的用戶是醫院等醫療機構,未來隨著二級以上醫院康復科的不斷新建與康復醫院的逐步普及,醫療機構有望繼續貢獻大部分增量市場。

    康復醫療目前在我國仍處于初級階段,市場規模相對較小,供需存在著較大缺口,供給方面也存在著康復機構數量較少、康復醫療師缺口大等問題;需求方面存在著康復人口不斷增長,康復意識不足等問題。供需兩端均存在較大問題有待解決,康復行業潛力十足。

    目前我國康復醫療市場規模約為200億元(人均約15元),相較于美國康復醫療市場200億(人均約80美元,不含長期護理),2000億美元(人均約800美元,含長期護理)市場規模仍有很大空間,按國內有2億中高收入人群能達到美國康復消費水平,按人均80美元消費來算,未來市場規模有望達到千億以上。

我國康復醫療市場規模快速增長

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    目前康復供給不足不僅僅集中在機構數量上,同時在從業人數上也存在著較大缺口,未來發展空間巨大。

    從機構數量來說,2011年衛生部關于《綜合醫院康復醫學科建設與管理指南》明確要求所有二級以上綜合醫院必須建設康復醫學科,截止至2012年底,實際擁有康復科綜合醫院3288家,占比僅為36.6%;而從康復醫院數量來說,截止至2012年全國共有康復醫院338家(不包括護理院與社區康復醫療),全國仍有一半地區沒有建立獨立的康復專科醫院。而在醫療資源較為豐富的上海,僅有38.8%(180家)設有康復醫學科,6.7%(31家)設有康復病床。2014年全國累積建設社區康復站的社區總數達到了21.9萬個,每年穩步增長。

我國社區康復站數量穩步

資料來源:公開資料整理

    從康復醫療從業人數來看,目前我國康復醫師占基本人群比例約為0.4人/10萬,相較于歐美、日本等發達國家康復醫師5人/10萬缺口巨大。

康復從業人員職能劃分細致,分工明確

資料來源:公開資料整理

    每年約有超過700萬殘疾人得到不同程度的康復治療,相較于全國接近8500萬殘疾總人口,占比10%不到。受制于康復意識不足,康復教育的缺失,我國潛在存量康復需求未能得到充分釋放,未來隨著相關配套機構與政策的到位,有望得到進一步挖潛。根據山東中醫藥大學的調查結果來看,抽樣的444名調查居民中,接近24%居民完全不知道康復治療,僅有26%居民對康復治療具有正確認識。對于大眾熟知的理療療法,也僅有3%居民經常嘗試,同時62%居民從未有過嘗試想法

對康復治療正確認知的居民不到三成

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

參與調查居民對康復接受度較低

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

康復治療目標群體潛力大

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老齡化加速,老齡人口占比加速增長

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老年人患病、就診率明顯高于青年

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    從分級診療主導推進康復醫院建設到新增醫療康復項目納入醫保,我們能明顯看到國家對康復行業的幫扶態度,未來政策有望進一步扶持行業成長。

    2010年,中國殘聯、人力資源社會保障部等部門印發《關于將部分醫療康復項目納入基本醫療保障范圍的通知》,將運動療法等9項醫療康復項目納入醫保支付范圍。2016年,為了進一步滿足廣大殘疾人的基本醫療康復需求,切實降低殘疾人的醫療費用負擔,衛計委、中國殘聯等部門聯合印發《關于新增部分醫療康復項目納入基本醫療保障支付范圍的通知》,在保留原有醫療康復項目的基礎上,將納入醫保支付范圍的康復醫療項目從2010年的9個增加到29個。新增的康復項目兼顧了功能評定性項目和治療性康復項目,同時覆蓋了各個康復領域和各類人群的康復需求。

20項新增醫療康復項目納入醫保支付范圍

資料來源:公開資料整理

    從行業政策來看,我們也能明顯看到16年之后,相關行業政策出臺也處于加速階段,政策扶持意圖明顯。

    一方面,國家積極鼓勵社會資本進入醫療衛生領域,如2015年人社部出臺文件,要求全面取消社會保險行政部門對定點醫藥機構資格的審查項目,優化了社會資本的進入條件。同時國家逐步放寬對社會辦醫的限制,如衛計委對于醫療機構的規劃中提到取消對社會辦醫療機構數量和地點的限制等政策。

    另一方面,國家通過逐漸完善醫療保險支付體系,統籌推進醫療康復行業的發展。如2016年醫保支付范圍新增20項康復項目,提出將基本的治療性康復輔助器具逐步納入基本醫保范圍等。

國家政策對康復醫療支持力度逐漸增強

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